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BOB|电动车还没解决冬天趴窝的问题,马斯克反嘲笑氢能汽车“辣鸡”? - IT桔子

发表于: 2021-06-22 03:46
本文摘要:以下文章来自锦缎,博科提供了知识产权解决方案的起源上市公司:博科:牧业基于公开可用的信息撰写,仅出于交换信息的目的,并不构成投资建议。在电影“伊萨拉贝”中,有一条经典的粤语台词:“除了“劳动”,D家伙不会看着你,但是不会来。“((当您没有劳力士时,其他人不会看不起您,他们根本看不到您)图片1:电影“ Isalabe”的剧照,取材于新网络中的鄙视链 同样的道理:作为一家通用汽车公司,很难谈论伊隆·马斯克(Elon Musk)是否看不起它,在大多数情况下,它是完全看不见的。

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以下文章来自锦缎,博科提供了知识产权解决方案的起源上市公司:博科:牧业基于公开可用的信息撰写,仅出于交换信息的目的,并不构成投资建议。在电影“伊萨拉贝”中,有一条经典的粤语台词:“除了“劳动”,D家伙不会看着你,但是不会来。“((当您没有劳力士时,其他人不会看不起您,他们根本看不到您)图片1:电影“ Isalabe”的剧照,取材于新网络中的鄙视链 同样的道理:作为一家通用汽车公司,很难谈论伊隆·马斯克(Elon Musk)是否看不起它,在大多数情况下,它是完全看不见的。

图2:大众汽车公司和特斯拉高管会见了相反的来源网络。被Musk嘲笑并被Musk鄙视的所有公司至少已在一定程度上证明了其独特的价值:例如,被Musk BYD(SZ:002594)嘲笑该产品的“不起作用”的公司,都有一个市场。价值5000亿元的磷酸铁锂刀片式电池正在如火如荼的发展。

甚至被钢铁侠in窃的小鹏汽车(NYSE:XPEV)的市值也一次超过了4000亿元人民币。图3:当Musk推广小鹏时,消息来源网络必须意识到投资者面临的一个问题:能够进入Musk的叙事性话语系统表明未来可能会有更大的价值。您需要先成为麝香。“看不见”,直到马斯克“低头看”,然后马斯克有机会“无法理解”,马斯克“无法追赶”。

在马斯克打开嘲笑名单的所有新能源对手中,丰田Mirai及其代表的燃料电池路线是钢铁侠最残酷的:图4:美丽的Mirai,丰田的首个氢燃料电池发射源网络Mirai 续航里程达650公里,远远超过Model S,后者是目前纯电动汽车市场上续航里程最长的车型。在美国的价格仅为40万元人民币,几乎与ModelS入门级版本的价格相同。

麝香不能坐着。在2015年的一次采访中,马斯克对氢燃料电池提出了两个挑战:马斯克担心氢的基础设施匮乏以及不可再生的化石燃料生产氢。在2019年的特斯拉股东大会上,马斯克吹了一个谐音茎来喷洒燃料电池:燃料电池实际上是指傻瓜电池,这是“很多垃圾”。

; 然后马斯克说,燃料电池汽车的想法“令人震惊地愚蠢”,“根本不可能成功”。在马斯克的叙事体系中,大多数中国新造汽车业都是模仿者。而丰田燃料电池是来自另一个星球的怪物,它们必须彻底炸毁臭气。

01超越锂电池的新能源“高维战场”钢铁侠对中日新能源路线的嘲笑很高且有判断力,反映出对中日对手的两种完全不同的态度。对于马斯克来说,那些依靠中国市场并在像素水平上模仿特斯拉的对手,尽管他们很激进,但在短期内不会构成威胁。图5:小鹏汽车,源网络。

此外,马斯克有理由相信,如果一家中国汽车公司只是复制电动车路线,那么您最多只能是第二胎,您可能无法稳坐,也无法从另一个角度成功。为了帮助特斯拉继续扩大市场,未来只会等待Tes收获。

然而,开创了高尺寸燃料电池战场的丰田,从另一个层面对马斯克构成了威胁。自成立以来,特斯拉(纳斯达克股票代码:TSLA)一路风云无敌。

除了马斯克是天才的明显原因外,更重要的是,电动汽车的轨道可以满足时代对低碳,环保和低排放的要求。尽管今天,从一般经济账户的角度来看,很难说电动汽车比汽油汽车要好得多:电动汽车市场仍然需要大量资本支出来建立充电站和电池工厂,而且还花费了很多时间。难以想象的时间。

但是,从政府和社会态度的角度来看,对低碳和环保电动汽车公司进行投资是很自然的。任何投资新能源汽车的公司都有其自身的融资优势,并且可以迅速扩大规模。

特斯拉依靠政府的环保补贴,美国资本市场的低成本融资优势以及对特斯拉环保资本的无尽乐观来帮助建设基础设施。加上马斯克的才华和运气,它成功地建立了历史上最大的市场价值。新能源汽车巨头。在这次成功中,马斯克的才能和运气占了3分,电动车赛道附带的环保IP晕圈占了7分。

两者都是必不可少的。Mirai所在的燃料电池航迹具有以下确切特征:借助East Asian Gene的超级基础设施效率,可以无限期地复制燃料电池加氢站; 而燃料电池汽车的制造端可以依靠丰田的低成本大规模制造能力。从社会影响的角度来看,燃料电池的排放效率和环境保护甚至高于电动汽车,因此更容易受到社会的追捧。

换句话说,如果您还获得了惊人的补贴和基础设施投资,那么燃料电池很可能会重蹈特斯拉的成功之路。不难想象,一旦丰田Mirai所在的赛道以环保IP起飞,它是否有可能成为特斯拉最大的竞争对手。在这里,作者可以用小人的心脏来对待绅士的腹部:马斯克的疯狂组织的主要目的是促进公众舆论,并防止首都轻易将注意力集中在燃料电池领域。

02优点:简单美观的工作原理不同于Musk的专横性,将燃料电池撞到地面并踩到一只脚。在2017年对汽车行业1000位高管的全球调查中,许多人都看到了这一点。大场面的高管得出结论,尽管氢燃料电池的成本仍然很高,但氢燃料电池技术最终将在经济上超越电池驱动技术。

燃料电池之所以赢得了许多汽车业高管的认可,主要是因为燃料电池的工作原理如此简单,美观,以至于无法想象。氢分子进入燃料电池的阳极,与覆盖阳极的催化剂发生反应,释放出电子以形成带正电的H +,穿过电解质到达阴极,电子流入电路形成电流并发电; 阴极催化剂产生H +和空气。氧气结合成水。在整个行程中只排放水和电。

图6:源网络简单美观的工作原理使燃料电池从环境影响中脱颖而出:1.清洁的排放物:液态氢和氧气通过燃料电池产生能量来驱动汽车前进,仅产生水, 也不存在汽油不完全燃烧产生的废气,也不存在导致气候变暖的主要原因的二氧化碳排放,也没有像锂电池那样从生产到循环再利用的污染。2.更轻的车身:与汽油相比,氢气消耗的燃料总重量要小得多。因此,氢燃料电池车辆仅需要配备轻质燃料电池。电动汽车的重量问题一直困扰着人们。

汽车工程行业。3.补充能源的时间更短:与电动汽车的充电时间(需要9个小时)相比,氢燃料的充电时间可与汽油车相比。只需3分钟即可获得超过500公里的综合里程。4.更低的能耗:在美国环保署的周期内,2016年丰田Mirai满载油箱的续航里程为502公里,当量能耗为每100公里3.6升,是当前效率的三倍。

汽油动力车辆。以上,与纯电动汽车相比,这种消耗水平并不逊色。凭借上述许多优势,燃料电池汽车显然将受到许多汽车制造巨头的高管们的寄予厚望:坦率地说,只要有钱,燃料电池汽车,汽油汽车和电动汽车都可以 逐渐分裂世界。

广告位03:价格高昂且无形污染。当然,一切看起来都很好,但是没有大规模生产的技术途径。从逻辑的底部看,有一些大坑不能被跳过。

燃料电池也不例外。从历史上看,氢已用作汽车燃料已有200多年的历史了。然而,由于氢的低安全性和能量密度,氢没有显示出太多作为内燃机燃料的优势。燃料电池本身不是新产品。

1839年,威尔士科学家威廉格罗夫(William Grove)发明了燃料电池的原型。在1970年代,石油危机促进了氢燃料电池在汽车中的应用。经过多年的研究和开发,丰田于2014年推出了全球首款燃料电池汽车,但到2019年,全球仅售出10,490辆燃料电池汽车。

可以想象,尽管燃料电池技术道路已经很成熟,并且原型车已经存在了很多年,但由于经济方面的挑战,它们尚未成功推广。首先,燃料电池汽车需要像汽油汽车一样被氢化。

这是马斯克在上一篇文章中提到的第一个问题:缺乏适当的基础设施。图7:源网络是第一个。比目前的电动汽车充电队列更为夸张的是,燃料电池加氢站的基础设施甚至还不完善。根据H2stations.org发布的全球加氢站年度评估报告,到2019年底,全球加氢站数量已接近450个。

其中,日本拥有116个加氢站,居世界首位,其次是德国,拥有81个加氢站。美国目前运营着63个加氢站; 值得注意的是,中国的加氢站数量正在迅速增加,截至2020年1月,已建成61个。此外,韩国有30个加氢站。

与充电桩相比,这个数量级显得苍白。据统计,截至2020年6月,仅中国各种充电桩数量就达到132.2万个,其中公共充电桩55.8万个,位居世界第一。因此,加氢站数量的有限限制了燃料电池的应用范围:尽管从理论上讲,燃料电池可以广泛用于各种车辆,火车,无人机,电动自行车等工具仍处于早期开发阶段。只有不依赖于加氢站密度的商用车才成为氢动力应用的主要战场。

其次,基础设施的缺乏正是由于制氢成本高昂所致。加氢燃料的成本远远高于加氢燃料,政府补贴仍然是不可分割的。

图8:加氢站建设的成本构成如上图所示。加氢站的成本接近1200万元,而加油站的成本仅为200万元左右。按照补贴政策,每个加氢站的补贴费用将高达400万元。

如果要降低加氢成本,则必须有巨大的体积来分散成本。此外,每辆燃料电池卡车的补贴金额也很高,2019年轻型卡车的补贴金额上限为每辆车30万辆。该政策指导还需要早期补贴,随着规模的扩大在后期逐步降低成本。

图9:在现阶段的补贴额中,氢能汽车的产量约为每年1000辆。在此输出下,电池成本约为每千瓦180美元,制造一个100千瓦电池组的成本为12.6万元,外加储氢罐。

动力电池的成本以及氢能汽车动力总成的价格接近20万。燃料电池系统的成本几乎占燃料电池汽车总成本的64%。很简单。如果进一步扩大产量,烟囱的成本可以降低到每千瓦39美元,仅为目前的21%。

随着行业进入大规模生产,电力堆的成本将进入快速下降的轨道。当然,只要燃料电池补贴不降低,购买燃料电池汽车的成本仍然很有竞争力:如果补贴到2020年不降低,燃料电池动力总成的成本将下降50%, 氢气成本为30元/ kg。

电池物流车的生命周期成本比燃料物流车的生命周期成本低67%; 到2025年,燃料电池动力总成的成本将降低90%,并且燃料电池物流车辆的生命周期成本将与燃料有关。物流工具降低了61%。

从长远来看,在国家政策补贴的支持下,随着规模的扩大,加氢站的成本可以进一步降低。对全球应对气候变化的坚定决心是继续为此问题烧钱的必要保证。在这个问题上,最好的历史案例是特斯拉,他已经吃掉了所有的红利:图10:特斯拉上海超级工厂,中国基础设施的高效保证了源网络,上海超级工厂在最短的时间内完成了。,而中国市场的开放已成为特斯拉市场价值的有力保证。

历史上已经证明了政府部门对新能源的长期支持,即基础设施的差距从来都不是问题,钱可以解决问题。问题。因此,马斯克关于燃料电池没有基础设施的指责是完全不合理的:电动汽车的基础设施是在政府补贴的基础上一无是处建造的,而氢燃料加油站也可以仿效这一道路。第二,制氢工艺不环保。

马斯克说,这涉及第二个问题,即氢是由不可再生的化石燃料产生的。氢的获取方法主要包括五种技术路线:煤制氢,天然气制氢,石油制氢,工业副产气制氢,水电解制氢。

其中,煤制氢,天然气制氢,石油制氢统称为“化石能源制氢”或“化石燃料制氢”。以下是对几种制氢方案的简单分析:两种主要制氢工艺是天然气重整制氢和煤气化制氢,这也是制氢成本最低,最成熟的技术。

将带来大量的碳排放,其排放量约占全球碳排放总量的2.2%。其中,水煤气法制氢成本最低,可大规模应用,但二氧化碳排放量最高,产生的氢硫含量高。石油和天然气的蒸汽重整制氢成本仅次于0.7〜1.6元/ Nm3,能量转化率高达72%,但也会产生大量的碳排放。

将来,可以考虑使用碳捕集技术来减少碳排放。尽管这两种方案中的制氢成本都非常低,但有关此问题的有趣之处在于,如果您使用高碳排放的化石燃料来生产氢燃料,然后在氢加油站加氢, 您是低碳旅行,似乎总会有这样。有点违反。从这个角度来看,马斯克所说的并非没有道理,但这个问题并非没有解决之道。

如果采用水电解法制氢,虽然目前的成本最高,但在2.5〜3.5元/ Nm3之间,成本在不断降低,碳排放低,在应用中能量转化率高达70%。水力,潮汐和风能。以上。

可以想象,如果将来与太阳能或风能结合使用,则水电解制氢将成为主流。图11:源网络位于美国加利福尼亚。加油站被扩展为可再生能源,建造了风力涡轮机和太阳能电池板,并通过在加油站直接电解水产生氢。

无需进行大规模扩展。这条线已经很流行了,可以随着规模的扩大而减少。

目前,电解氢的成本已经成为主要解决方案。再次,不是说钢铁侠不理解这件事有技术上的解决方案,那一定是不可能的,这是不正确的。电动汽车和燃料电池汽车在路线上拥有各自的所有者。

对于钢铁侠来说,看不起燃料电池也是一个合理的选择。从2021年4月4日起,很明显燃料电池汽车仍处于比电动汽车产业链更早的商业化阶段,任何燃料电池公司的价值都无法通过业绩来判断。但是,我们可以参考马斯克上次看不起的资产组合的表现:◆不用说,中国新的汽车制造大国蔚来,理想,小鹏和比亚迪的市值表现; ◆美国股票燃料电池(BLDP)和Nikola Trucks的Ballard Power(NASDAQ)在一年中也上涨了10倍; ◆过去几个月,A股燃料电池发动机核心资产宜华通(SH:688339)的市值翻了一番。

我们可以看到,钢铁侠之前和之后都抛弃的这些资产投资组合有一些共同点。他们做了正确的事情:如果中国将来是最大的电动汽车市场,那么新车制造商和比亚迪都占据了非常有利的地位。如果说燃料电池的未来是区别电动汽车和燃料汽车的第三种方式,那么巴拉德和尼古拉卡车就有可能成为未来的小型特斯拉汽车。一旦中国增加其产业政策中的药品数量,在伊化通的规模效应到来之后,它就可以直接降低成本,走上大规模生产之路。

简而言之,像宜化通这样的本地公司的核心硬性逻辑就是可以帮助这些公司实现快速市值增长的基础代码,而钢铁侠的鄙视无法改变其基本面。当然,目前,对于大多数A股燃料电池公司而言,他们的投资或多或少具有风险:一旦实现了燃料电池的光明前景,当前估值仍有很大的增长空间。但是,这些公司是否最终能够构成良好的经济商业模式也需要受到质疑。但是,回想起来,马斯克看不起投资组合,对我们A股投资者的启示是:对于投资者而言,对行业前沿的变化保持敏感是最重要的。

下次,当“钢铁侠”开始出售某些公司时,投资者应该提高警惕。也许,这将是下一轮的最大趋势。

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